冰箱全球年报最新出炉,中国出口再攀新高

2020-03-06 13:36 来源: 产业在线ChinaIOL  王娟  

  疫情给当前的企业出口蒙上了阴影,不过回顾2019年的外贸市场,同样是困难重重。世贸组织报告显示,继2018年9.7%的大幅增长后,2019年全球商品贸易预计下降2.4%,至19万亿美元。

  就在全球贸易大幅放缓且增长乏力的大环境下,2019年的中国冰箱出口却再攀新高。

  连续十年增长,中国出口再创新高

  据产业在线最新出炉的《全球冰箱冷柜产业及市场年度研究报告(2019年)》显示,2019全年中国冰箱出口总量达3415.7万台,同比增长6.4%。

  至此,中国冰箱出口已经实现了连续十年的增长。

2010-2019年中国冰箱行业出口量走势

  去年的增长是由多种因素促成的,其中主要是得益于冰箱行业产业链的完善、企业的积极开拓以及人民币对美元的贬值等,另外也与全球贸易紧张形势下部分海外经销商加码囤货,因而加大了采购力度有关。

  根据产业在线对上下游产业链全球市场的了解,2019年全球冰箱消费市场基本延续了前几年的增长趋势,同比增长达2.7%,增幅相比去年略有增大。

  分区域看,南美洲略有下滑,大洋洲基本持平,其他区域均有不同程度的增长,增幅较大的国家有尼日利亚、俄罗斯、印度、越南、孟加拉、埃及等。

  目前全球最大的冰箱供给国就是中国,中国冰箱已经出口至220多个国家和地区,占到全球(除中国)冰箱销售规模的近三分之一。

  除去关税等特殊因素影响,2019年中国冰箱出口各区域表现基本和全球冰箱市场走势接近,其中欧洲、美洲、亚洲是中国冰箱出口最大的三个区域。

2019年中国冰箱行业出口分洲别情况

  美洲份额下降,“一带一路”高增

  细分区域市场的冰箱出口情况来看,2019年最显著的变化是亚洲超过美洲,成为第二大市场。另外,“一带一路”区域国家的增长远高于其他地区。

  欧洲

  欧洲一直是中国冰箱出口的最大区域市场,占了整体出口量的近四成。2019年,中国出口欧洲总量增长了18%,仅次于亚洲。

  欧洲市场的大幅增长主要基于以下两方面:

  1、相对于2018年同期,中国出口欧洲的平均单价略有下降,同时欧洲经济增长放缓,消费者更愿意买价格相对较低的产品,采购商由此加大了从中国采购OEM产品的比例。

  2、2019年欧洲本土的生产略有下降,而2018年由于价格上涨等因素,欧洲采购中国产品增长不多,存量不多,因此前三季度补库存现象比较明显。

  中国出口欧洲以西欧国家为主,主要是因为这些国家市场规模相对较大,且大部分国家已经撤拆了冰箱生产线。全球出口前十国家中,包括英国、法国、德国、荷兰、意大利、西班牙在内的西欧诸国占了六成,且同比增幅较大。东欧国家中俄罗斯表现突出,2019年中国对俄出口增幅超过33%。

  由于欧洲特别是西欧地区经济长期低迷后缓慢复苏,缺乏刚性支撑,目前产品需求主要集中在更新换代,法式对开等大容量、高能效的冰箱产品渗透率不断提高。另外欧盟地区冰箱新能效第一阶段将于2020年4月实施,预计将淘汰市面上20%的型号,未来对我国冰箱出口是一个机会也是挑战。

  亚洲

  亚洲区域是中国冰箱出口的第二大市场,占出口全球规模的近三成。

  中国对亚洲出口的主要市场是日韩,这也是仅有的两家进入全球出口前十的亚洲国家。这其中很大一部分是日韩企业在中国生产后返销回去,不过随着中国企业对日品牌的收购,中资企业开始慢慢渗透。

  除日韩外,中国冰箱在亚洲另外一大销售区域是中东。中东生产企业少,大部分是直接从中国进口整机,或进口全散件回去组装。

  近几年亚洲市场中规模增长较快的印度、东南亚等新兴市场中,中国出口整体偏低,主要是因为受关税等贸易保护措施的制约,另外还有各冰箱企业在当地投资的兴起以及当地劳动力成本整体偏低等影响。

  2019年,印度、印尼、越南、孟加拉等国冰箱生产同比均在两位数左右,其中印尼和孟加拉同比增幅都超过了15%,产量最高的印度2019年生产已经突破1400万台。

  印度、孟加拉多为本国内销,印尼、越南出口较多,虽然总量规模远比不上中国,但2019年在中美贸易摩擦影响下,包括泰国在内的东南亚诸国出口美国的量都有较大提升。

  美洲

  美洲市场曾是中国冰箱出口的第二大区域,受中美贸易战的影响,2019年降至第三,出口份额不到四分之一。

  北美是美洲的主要市场,美国和加拿大占了中国出口美洲的近八成,其中美国占绝大部分。

  中国冰箱出口南美的量很少,主要有这样几方面原因,巴西是南美最大的消费市场,也是南美的冰箱生产大国,销售辐射了整个南美地区,另有美洲的生产大国墨西哥补充,所以空间极小。

  美国不仅是中国出口美洲第一大国,也是中国出口全球第一大国。受中美贸易战影响,2019年出口美国的冰箱同比下降了23%,总量占中国出口全球市场份额的14.5%,这一数字比2018年同期下降了7个百分点,但依然大大超过第二名日本。

  美国冰箱市场中仅有近20%的产品由本土供应,其他近八成的产品都是进口,2018年以前,中国一直都是美国进口量最大的国家,2019年墨西哥出口美国量已经和中国接近,但出口额远高于中国。

  2019年美国本土的整体进口情况呈量降额升的趋势,分国家看,除了中国、土耳其受关税壁垒影响大幅下降,墨西哥、韩国、泰国、越南等国的进口量额都大幅增加。

  据产业在线了解,上述这些国家的增长有部分是中国产品的转港,也有部分是中国生产的全套散件在其他产地加工,还有一种情况是,由于产能有限,加大对美出口导致其国内需求出现缺口,从而改由中国进口。

2018-2019年中国冰箱出口美国月度增长对比(按出口量)

  “一带一路”区域

  除了常规的区域划分,“一带一路”依然是备受关注的热点,从2013年倡议提出以来,“一带一路”已经成为规模最大的对外合作平台。在当前全球贸易摩擦频发、局势紧张的情况下,2019年中国冰箱出口“一带一路”区域国家的表现相当出色。

  数据显示,目前“一带一路”沿线中国冰箱出口量同比增长高达11%,出口额同比增长14%,出口单价同比增长2.5%,远高于非“一带一路”区域的4%、0.4%和-3.5%。

  从市场份额来看,“一带一路”沿线出口量已经占我国总出口的35%,可以说是2019年中国冰箱出口的主要拉动因素。

2019年冰箱行业出口一带一路与其他区域对比

  2020市场预判

  对于2020年,世贸组织经济学家指出,世界贸易形势最大风险仍是贸易冲突及伴随而来的恶性循环,宏观经济下滑、金融波动和潜在地缘政治危机。

  不过随着中美经贸谈判达成第一阶段经贸协议,中美贸易摩擦迎来实质性进展,中国对美出口冰箱出口或迎来转机,但也可能因此导致转口东南亚等地的贸易降低。

  另外从2019年全球产销调配情况来看,有部分采购商受全球贸易摩擦影响做了一定的库存。2019年的秋季广交会总成交额是293亿美金,同比降1.9%,也在一定程度上印证了这种情况。

  2020年春节以来,受疫情影响,大多冰箱企业都延迟复工。虽然到2月底,大部分企业已经复工,但是由于招工、防疫和上游配套等问题,行业产能恢复情况还不是很理想,加上物流涨价较多,出口方面影响会比较大。

  根据产业在线最新了解的情况,3月份大部分厂家已经好转很多,还有部分企业在积极帮助上游产业链复工,但也有反馈完全恢复可能要到4月左右。

  另据部分企业的外贸人员反馈,2月初以来就在和客户沟通延迟交货,部分订单可能会延迟接近一个月,也有个别订单取消。目前大部分企业都优先出口订单,内销订单暂缓。

  还有部分工厂表示:北半球市场海外客户的销售旺季基本在4-9月,2月底前如果出货不影响销售。不过因为之前到处隔离封锁,想提前出货比较困难。南半球的订单会稍微推迟一些(比如非洲市场)。

  综上所述,产业在线对2020年冰箱出口整体呈相对保守的观点,不过仍看好“一带一路”沿线区域。